1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, увлекается спортом и не догадывается о скором трудоустройстве в КГБ. Она напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова начинает сложную шпионскую операцию с целью выявления «крота» в оборонной сфере. Для этого они планируют внедрить Юлю в окружение американца, надеясь, что он поведется на уловку.