1895 год. Нижний Новгород готовится к важнейшему торговому событию — ярмарке. Однако в спокойной жизни города происходит резонансное убийство влиятельного человека — главы губернского дворянства Нефедьева. Расследование берёт на себя детектив местного сыска Алексей Лыков. Постепенно он сталкивается с темными силами, превышающими его представления о зле. Чтобы одержать победу, он готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже жизнью.