Полковник Николай Устюжанин — бывший оперативник военной контрразведки, обладающий навыками стрельбы и рукопашного боя, готовый идти на риск ради выполнения задач. В ходе одной из операций происходит провал, в результате которого погибает агент. Устюжанин подозревает наличие предателя в своем отделе, но его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы поймать изменника, который, по его мнению, попытается его устранить, Николай уезжает в отдаленную деревню к своему сослуживцу, главе приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Эта новая работа оказывается не менее рискованной: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выясняет, что его предшественники исчезли или погибли при загадочных обстоятельствах.